|
Tóm tắt:
|
Đinh giá 2019:Chúng tôi kỳ vọng HAX sẽ đạt mục tiêu doanh thu năm 2019 (5.642,3 tỷ đồng, +18,6% n/n) với mảng bảo trì sẽ tăng 31,8% n/n và mảng bán xe sẽ tăng trưởng chậm lại *+17,7% n/n). Chúng tôi thận trọng hơn với LNST dự kiến đạt 99,4 tỷ đồng (+0,9% n/n) do HAX không đạt kế hoạch LN trong 2 năm qua. Với mức PE mục tiêu là 7,4x (40% chiết khấu so với trung bình ngành), chứng tôi đạt mức giá mục tiêu 18.090đ/cp (+4,9% TSR). GIỮ
|
|
|
|
|