|
Tóm tắt:
|
SBSC đã điều chỉnh mô hình dự phóng nhằm phản ánh khoản lỗ từ việc thoái vốn NUTIFOOD, nên dự phóng lợi nhuận ròng giảm 15%. Do vậy, mức giá mục tiêu cũng được điều chỉnh giảm 2,9% đạt 36,900 đồng/CP. Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 5:1), giá mục tiêu sẽ được điều chỉnh xuống còn 30,400 đồng (-16,7%). Giá hiện hành của KDC là 39,100 đồng/cổ phiếu chỉ cao hơn 6% so với giá mục tiêu của SBSC, vì vậy SBSC duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP. Tại mức giá mục tiêu, KDC sẽ được giao dịch với mức P/E dự phóng ~ 14,85 và P/BV ~ 1,09.
|
|
|
|
|