|
Tóm tắt:
|
Agriseco Research kỳ vọng đẩy mạnh tín dụng cuối năm và tỷ lệ NIM phục hồi sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng lợi nhuận của OCB, song áp lực nợ xấu và chi phí dự phòng vẫn cần theo dõi. OCB hiện giao dịch tại P/B 0,8x lần – thấp hơn bình quân ngành (1,3x) và giá đã chiết khấu 20% từ đỉnh, phần nào phản ánh rủi ro chất lượng tài sản. Chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng cổ phiếu OCB, với giá mục tiêu 12.500 đồng/cp, tương đương mức upside 14% kể từ ngày khuyến nghị.
|
|
|
|
|