|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ MUA sang GIỮ do biên LN dự kiến sẽ giảm và lợi thế cạnh tranh của SKG không còn bền vững. Với mức PE mục tiêu là 8,1x mức giá mục tiêu cho SKG là 30.000đ/cp (+11,3% tỷ suất LN). Mức PE mục tiêu đề ra thấp hơn 34,7% so với mức TB ngành trong khu vực (12,4x). SKG hiện vẫn không có khoản nợ vay nào tính đến thời điểm cuối 2017.
|
|
|
|
|