|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi đánh giá cao cơ hội đầu tư vào HPG dựa trên triển vọng lợi nhuận tích cực trong Q2/2018, tiềm năng tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong vòng 3 năm tới sau khi Khu liên hợp Dung Quất đi vào hoạt động cũng như tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng quản trị của ban lãnh đạo.
Giá trị hợp lý của cổ phiếu HPG dựa trên phương pháp so sánh ngang với các doanh nghiệp thép trên thế giới ở mức 78.060 VNĐ/cổ phần, cao hơn 50% so với mức giá giao dịch hiện nay. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HPG.
|
|
|
|
|