|
Tóm tắt:
|
Giá mục tiêu điều chỉnh xuống 33.400 đồng; giữ khuyến nghị Mua
-
Vì lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm đạt 53% dự báo của chúng tôi cho năm 2018 nên chúng tôi không thay đổi dự báo lợi nhuận ròng cho giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, chúng tôi tăng số lượng cổ phiếu của MBB lên 19% do gần đây ngân hàng đã trả cổ tức cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 19%.
-
Do đó, EPS dự phóng cho 2018-2020 điều chỉnh xuống 16% và giá mục tiêu được điều chỉnh từ 39.700 đồng xuống 33.400 đồng. Ở mức giá hiện tại, chúng tôi cho rằng P/B dự phóng 2018 của MBB ở mức 1,5 lần là khá hấp dẫn so với mức trung bình của các ngân hàng trong khu vực là 2,5 lần
|
|
|
|
|