|
Tóm tắt:
|
Báo cáo cập nhật Q2/2024 - Giá mục tiêu: 48.600 VND.
Dù được hỗ trợ bởi lợi nhuận tài chính từ chuyển nhượng 25% dự án Paragon, KQKD quý 2/2024 của NLG tiếp tục phản ánh mức thấp. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 457 tỷ (-62% YoY), LNST đạt 95 tỷ (-62% YoY), lần lượt hoàn thành 7% và 12% kế hoạch 2024.
Mặc dù vậy, KQKD thấp của nửa đầu năm không làm ảnh hưởng tới dự phóng và định giá của chúng tôi tại báo cáo gần nhất do KQKD năm nay hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm bàn giao của Akari 2 (quý 4). Đồng thời, DSC nâng giá mục tiêu thêm 4,7% so với bao cáo gần nhất do (1) Tiến độ bán hàng ấn tượng vượt trội hơn so với dự báo; (2) Lãi suất cho vay có khả năng nhích tăng nhưng duy trì nền thấp có thể giúp kích thích tâm lý tranh thủ mua nhà hưởng lãi suất thấp của khách hàng.
DSC duy trì khuyến nghị MUA tại vùng giá 40.000-41.000 VND
|
|
|
|
|