|
Tóm tắt:
|
BVS giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu của DPM. Trong ngắn hạn, P/E dự báo 2012 của DPM hiện đang ở mức 3,61 lần, khá hấp dẫn đối với một cổ phiếu có hoạt động cơ bản tốt và dòng tiền ổn định. Về dài hạn, BVS cho rằng 2 rủi ro chính đối với DPM là dự án Đạm Cà Mau và giá khí đầu vào đang được giải quyết phần lớn khi cổ đông đã thông qua việc mua lại nhà máy Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ đã ký hợp đồng mua giá khí với PV Gas và trong giai đoạn 2012 – 2015 với mức tăng hàng năm chỉ 2%/năm.
|
|
|
|
|