|
Tóm tắt:
|
VietCapital nâng khuyến nghị từ THÊM VÀO lên MUA đối với HPG, đồng thời nâng giá mục tiêu lên 25.300 đồng (tăng 22%). VietCapital nhận biết hoạt động kinh doanh than cốc và dự án Mandarin Garden đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng hoạt động kinh doanh thép vẫn khẳng định HPG là lựa chọn đầu tư tốt nhất trong ngành này.
Dù nền kinh tế sụt giảm trong 6 tháng đầu năm, công ty vẫn tăng sản lượng 7% và nâng cao thị phần (+0,4%). VietCapital cho rằng giá cổ phiếu HPG hiện ở mức thấp, giao dịch tại P/B 0,8 lần, thấp hơn 20% so với P/B mục tiêu của chúng tôi là 1 lần. Mức P/B 1 lần chủ yếu định giá công ty dựa trên chi phí đầu tư.
|
|
|
|
|