|
Tóm tắt:
|
VCBS dự báo KQKD 2014 của PGS với DT đạt 7.440,1 tỷ đồng (+7,8% yoy, vượt 9,7% KH năm), LNST đạt 211,5 tỷ đồng (-11% yoy, vượt 29,2% KH năm) và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 150,2 tỷ đồng (-16,1% yoy) . EPS 2014 ước đạt 3.950 đồng/cp, chưa tính đến khả năng chia thưởng như đề nghị một số cổ đông lớn tại ĐHCĐ 2014.
Với thị giá cổ phiếu đang ở mức 26.900 đồng/cp, P/E 2014 dự phóng khoảng 6,8 lần. Lưu ý rằng ngày 20/05/2014 là ngày GD không hưởng quyền nhận cổ tức 15% tiền mặt cho niên độ 2013. Xét theo P/E và tăng trưởng DT và LN 2014, VCBS cho rằng thị giá PGS phù hợp cho mục tiêu nắm giữ, tuy nhiên do kỳ vọng vào đợt chia thưởng trong thời gian tới, VCBS khuyến nghị NĐT có thể xem xét mua vào cổ phiếu PGS với mục tiêu đầu tư trong vòng một năm.
|