|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi nâng 1,6% giá mục tiêu 1 năm lên 38.300 đồng/cp do (1) chuyển thời điểm định giá sang tháng 10/2027 và (2) nâng 2,6% dự phóng EPS 2027F, bù trừ một phần bởi giá cổ phiếu TCX giảm 14,6% làm giảm giá trị tái định giá khoản đầu tư vào TCX. Chúng tôi hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN do giá cp TCB đã tăng 19,4% kể từ báo cáo trước.
9T2026, LNTT hoàn thành 77,1% kế hoạch ĐHCĐ (kịch bản 1) và 77,4% dự phóng trước đây của chúng tôi. Chúng tôi nâng 3,4% dự báo LNTT 2026F lên 38.596 tỷ đồng (+18,6% svck) và nâng 4,4% LNTT 2027F lên 43.661 tỷ đồng (+13,1% svck).
|
|
|
|
|