Theo đó, TTC Land dự kiến chào bán ra thị trường hơn 212 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 67% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được hưởng 100 quyền và cứ 100 quyền sẽ được mua 67 cổ phiếu mới). Với mức giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị hơn 2.124 tỷ đồng.
Theo BCTC sau kiểm toán hợp nhất 2017 của SCR, tại thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách của cổ phiếu SCR đạt 14.285 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 70% giá trị sổ sách. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/4, giá SCR ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, TTC Land sẽ nâng vốn điều lệ của mình lên 5.516 tỷ đồng.
Báo cáo tại đại hội cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trên được công ty sử dụng hơn 137 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 50% tại CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) - đơn vị sở hữu, khai thác Khu công nghiệp Thành Thành Công có quy mô 1.020ha tại Tây Ninh. Trước đó, tháng 6/2017, công ty nhận chuyển nhượng hơn 39% cổ phần TTC IZ.
Bên cạnh đó, SCR tiếp tục đầu tư vào mảng BĐS công nghiệp khi tiếp tục mua hơn 51% cổ phần CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh – đơn vị đang sở hữu, khai thác Khu Công nghiệp Tân Kim (Long An) quy mô hơn 50ha, ngoài ra Đặng Huỳnh cũng sở hữu và đang khai thác hàng trăm ngàn m2 nhà xưởng, kho bãi tại TP.HCM, Long An, , Bình Dương, Đồng Nai…
Với kế hoạch cổ phần của KCN Thành Thành Công và Đặng Huỳnh, SCR cho thấy tham vọng nhảy vào mảng Bất động sản công nghiệp, sau mảng mảng Bất động sản nhà ở vốn được biết đến với thương hiệu Sacomreal trước đây.
Ngoài ra, điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty trong việc phát hành cổ phiếu là việc mua 79,82% vốn của CTCP Toàn Hải Vân, giá trị gần 1.596 tỷ đồng. Việc này nhằm “thâu tóm” Khu phức hợp Vịnh Đầm quy mô 290ha tại Phú Quốc.
Dự án tọa lạc trên bãi biển tự nhiên rộng, là dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn tại phía Nam đảo Phú Quốc chia làm 2 hạng mục chính gồm phần Kho - Cảng biển có diện tích 110ha và khu để phát triển BĐS nghỉ dưỡng Ocean Lotus Island có quy mô 180ha. Đây là dự án tâm điểm của TTC Land và được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho công ty trong những năm tới.
Tại đại hội, SCR đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2018 hơn 2.075 tỷ đồng, tăng trưởng 4% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 311 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 248,6 tỷ đồng, cao hơn năm trước 24%. Khoản lãi ròng được dự tính trích cho quỹ đầu tư phát triển hơn 16 tỷ đồng, trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, khen thưởng, phúc lợi khoảng 24 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 trên 7%.
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của TTC Land hiện chưa bắt kịp tốc độ tăng trưởng vốn, gây áp lực pha loãng và tác động tới cổ phiếu SCR là vấn đề của công ty hiện nay.
Lý giải về điều này, ông Phạm Điền Trung, Chủ tịch cho biết mục tiêu của đợt tăng vốn lần này chủ yếu để tiến hành thực hiện các hoạt động M&A gia tăng quỹ đất dự án cũng như phát triển các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê để tạo ra nguồn thu nhập và dòng tiền ổn định cho công ty. Dù chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận 2018 chưa xứng với nguồn vốn vì đây đang là giai đoạn đầu tư cần chi phí lớn đặc biệt là dự án Vịnh Đầm.
“Tăng trưởng lợi nhuận của TTC Land sẽ tăng đều từ sang năm 2019 khi công ty ghi nhận doanh thu lớn và ổn định từ những dự án này”, ông Trung chia sẻ.
Lãnh đạo SCR cũng cho biết từ năm 2018, công ty sẽ áp dụng mô hình quản trị 1 cấp, sẽ không còn Ban kiểm soát mà sẽ có tiểu Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị. Đây là mô hình quản trị mà một số doanh nghiệp đang vận hành như VNM, CTD, SBT.
Trước đó, vào ngày 5/1/2018 Hội đồng Quản trị TTC Land chính thức bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc để thay ông Phạm Điền Trung để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với công ty đại chúng) dù đến tháng 8/2019 mới có hiệu lực.
Về mặt nhân sự, công ty cũng trình kế hoạch miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Vinh, ông Đỗ Huy Hiệp cùng ba kiểm soát viên là ông Lâm Minh Châu, ông Nguyễn Tâm Hòa và bà Nguyễn Thị Bích Loan.
Thảo luận
Cổ đông: Sau khi M&A, công ty có thêm dự án nào, hiệu quả thực hiện dự án đó ra sao?
Ông Nguyễn Điền Trung, Chủ tịch công ty: Năm 2018, SCR đủ điều kiện hiện thực hóa chiến lược M&A. Các sản phẩm đất nền hiện đang “sốt” theo đó SCR thực hiện M&A sẽ có thêm dự án bất động sản dân dụng, cụ thể ở đây là dự án Vịnh Đầm, Phú Quốc, có tích hợp KCN và khu phức hợp gồm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
Ngoài ra dự án KCN Tân Kim, Long An có hơn 50ha đất nền hay 34ha có thể khai thác đất nền ở TTC IZ Tây Ninh…
Cổ đông: Quỹ đất hiện tại TTC Land ở đâu và hiện phát triển ra sao?
Lãnh đạo công ty cho biết trước đây, quỹ đất tập trung ở khu vực nội thành TP.HCM, khoảng dưới 100ha. Nhưng với kế hoạch mở rộng thông qua M&A như đã đề cập gồm thêm BĐS Khu công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng… quỹ đất dự kiến trong năm sau là khoảng 1.500ha.
Chia sẻ với cổ đông về phướng án phát hành cổ phiếu, lãnh đạo công ty cho biết dự kiến tháng 6/2018 sẽ kết thúc đợt tăng vốn đầu tiên. Hiện đã có nhiều đối tác chiến lược quan tâm nhưng theo quy định công ty ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu. Tùy vào kết quả của đợt phát hành mà sau đó mới thực hiện chào bán cho đối tác chiến lược.
Trả lời cổ đông về tỷ lệ nắm giữ của gia đình ông Đặng Hồng Anh (cổ đông sáng lập), lãnh đạo SCR cho biết ông Hồng Anh hiện nắm khoảng hơn 10%, bà Huỳnh Bích Ngọc (mẹ ông Hồng Anh), Phó chủ tịch thường trực SCR nắm 0,02%, bà Đặng Huỳnh Ức My (em gái ông Hồng Anh) sở hữu khoảng 0,03%.
Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I/2018, công ty ghi nhận doanh thu báo cáo riêng 451 tỷ, lợi nhuận 336,8 tỷ.
HUYỀN TRÂM
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.