Tỷ lệ chuyển đổi 1:1 (1 cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông).
Giá chuyển đổi là 25.000 đồng, chỉ bằng 1/3 giá đóng cửa phiên 2/10.
Ngày 12/10, An Phát Holdings (HoSE:
APH
) sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 6,8 triệu cổ phiếu mới, tương đương số lượng cổ phần ưu đãi đề nghị chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông). Số lượng cổ phiếu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
Giá chuyển đổi cũng bằng giá phát hành là 25.000 đồng, chỉ bằng 1/3 giá đóng cửa phiên 2/10. Tổng giá trị chuyển đổi là 170 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là KB Securities Co., Ltd với tư cách là bên nhận ủy thác của chủ sở hữu Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment – Private Investment Fund.
KB Securities Co., Ltd sở hữu 14,1 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và hoàn lại. Vốn thu được từ đợt phát hành dùng để đầu tư vào các công ty con như Nhựa An Phát Xanh (HoSE:
AAA), Nhựa Hà Nội (HoSE:
NHH), Bao Bì An Vinh.
Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành và điều chỉnh số lượng trái phiếu dự kiến phát hành. Khối lượng trái phiếu phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện từ năm 2020 đến 2021. Các yếu tô khác như số đợt phát hành, kỳ hạn, lãi suất, phương thức thanh toán lãi gốc và lãi trái phiếu... sẽ được đàm phán với các nhà đầu tư.
An Phát Holdings hiện nay có vốn điều lệ 1.424 tỷ đồng với 11 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn...
Trong năm 2020, An Phát Holdings lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 12.000 tỷ đồng và 650 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và giảm 9% so với thực hiện 2019. Qua năm 2021, doanh nghiệp hướng tới mốc doanh thu 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.
Sau nửa đầu năm 2020, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu đạt 3.841,4 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019 và lợi nhuận ròng đạt 22,8 tỷ đồng, giảm 87%.