PSH
dự kiến phát hành 75,72 triệu cổ phiếu, tương đương 60% vốn điều lệ cho hai Thành viên HĐQT.
Một trong hai nhà đầu tư dự kiến là ông Mai Hữu Phúc - con trai Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy.
Với giá chào bán 14.000 đồng/cp, số tiền huy động dự kiến hơn 1.060 tỷ đồng.
Công ty Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HoSE:
PSH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chòa bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Công ty sẽ nhận phiếu lấy ý kiến trước 17h ngày 20/8.
Về phương án phát hành, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 75,72 triệu cổ phiếu, tương đương 60% vốn điều lệ. Giá chào bán là 14.000 đồng/cp, thấp hơn 25% thị giá hiện tại trên thị trường. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là hơn 2.356 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Nhà đầu tư chiến lược tham gia vào đợt phát hành này của công ty phải cam kết hợp tác trong thời gian ít nhất 3 năm, đồng thời đáp ứng một trong những tiêu chí như: Tiềm lực tài chính vững mạnh để hỗ trợ công ty về vốn; năng lực chuyên môn để hỗ trợ công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh; các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với công ty; các thành viên thuộc ban lãnh đạo, ban quản lý, ban điều hành…
Căn cứ vào những tiêu chí trên, HĐQT trình danh sách nhà đầu tư gồm hai cá nhân là ông Mai Hữu Phúc và bà Võ Bích Trâm với số lượng cổ phiếu dự kiến mua lần lượt là hơn 46,1 triệu (39%) và gần 29,6 triệu đơn vị (61%). Hai nhà đầu tư này đều là Thành viên HĐQT, ngoài ra ông Phúc cũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty. Vị lãnh đạo này còn là con trai của Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy (sở hữu 66,65% vốn tại
PSH).
Theo báo cáo quản trị, tính đến ngày 30/6, ông Phúc và bà Trâm đang sở hữu lần lượt 530.800 (0,42%) và 2,8 triệu cổ phiếu
PSH (2,23%).
Nguồn: CBTT
Doanh nghiệp dự kiến huy động hơn 1.060 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ. Về phương án sử dụng vốn, 600 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án Mái Dầm tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; 350 tỷ đồng đầu tư vào dự án Soài Rạp tại xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động.
Trong trường hợp không phân phối hết lượng chào bán, công ty sẽ cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục địch có sự ưu tiên thấp hơn; HĐQT sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để tiếp tục chào bán với giá không thấp hơn 14.000 đồng/cp; và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có hoặc huy động ngân hàng, vay tín dụng, phát hành trái phiếu…
Nguồn: CBTT
PSH hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, chủ yếu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý II giảm 12% xuống 1.211 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 52,4 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 26,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu giảm 12% về gần 2.958 tỷ đồng doanh thu. Nhờ giá vốn giảm nhiều hơn nên biên lợi nhuận gộp tăng từ 5% lên 12%. Mặc dù các chi phí hoạt động đều tăng trong kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 97 tỷ đồng, gấp 22 lần do mức nền thấp của năm ngoái, hoàn thành 60% kế hoạch cả năm.