Ngày 30/11, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB
) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2.
Theo đó, BAB sẽ phát hành tối đa 90 triệu trái phiếu, tương ứng tổng mệnh giá 9.000 tỷ đồng, tức giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu.
BAB sẽ phát hành số trái phiếu này trong 6 đợt, trong đó đợt 1 là 2.000 tỷ đồng dự kiến phát hành từ quý 1-2/2024, đợt 2 là 1.500 tỷ đồng trong quý 3/2024, đợt 3 cũng 1.500 tỷ đồng vào quý 2/2025, đợt 4 cũng 1.500 tỷ vào quý 4/2025, còn đợt 5 ở mức 1.500 tỷ sẽ rơi vào quý 2/2026, cuối cùng là đợt 6 chỉ 1.000 tỷ đồng vào quý 4/2026.
Kỳ hạn lô trái phiếu này tối đa là 7 và 8 năm kể từ ngày phát hành theo 2 nhóm. Vốn thu được từ các đợt phát hành, BAB cho biết sẽ dùng để bổ sung vốn cho vay dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.
Trước đó, tháng 10 vừa qua, BAB đã chào bán đợt 3 số lượng 33,44 triệu trái phiếu, tương ứng mệnh giá 3.344 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này nằm trong đợt phát hành thứ 3 của kế hoạch 4 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank và cũng là đợt phát hành có giá trị lớn nhất.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18 tháng kể từ ngày phát hành.
Tuy nhiên, cuối cùng nhà băng này chỉ chào bán được hơn 10 triệu trái phiếu, tương đương 30% tổng số trái phiếu chào bán. Số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.004 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2023, thu nhập lãi thuần của BAB giảm nhẹ 1%, còn 1.645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22%, còn hơn 444 tỷ đồng.
Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, BAB mới thực hiện được 50% kế hoạch sau 9 tháng.
Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của BAB tăng thêm 13% so với đầu năm, lên hơn 145.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 16% (còn 597 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 41% (còn 463 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17% (còn 9.106 tỷ đồng)…
Về nguồn vốn, tiền gửi của các TCTD khác giảm 34% (còn 7.317 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 18% (lên 114.585 tỷ đồng)…
Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/9/2023 của BAB hơn 762 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng bằng lần. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,55% đầu năm lên 0,77%.
Minh An