Một tài liệu của Novaland tiết lộ, định giá tài sản đảm bảo khi bổ sung cho các lô trái phiếu ở mức thấp hơn đáng kể so với trước đây.
Nghị quyết của người sở hữu trái phiếu NVLB2123012 của Novaland vừa được công bố. Theo đó, các trái chủ đã đồng ý sửa đổi một số nội dung về ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn và các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
Bên bảo đảm là Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận (Delta – Valley), tài sản bảo đảm là động sản và quyền tài sản phát sinh từ phân khu C thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết (trừ đi các phần loại trừ). Tổng giá trị tài sản đảm bảo bổ sung là gần 860 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 11/2022, Novaland đã dùng phân khu A và B thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết để thế chấp bổ sung tài sản cho lô trái phiếu này.
Theo chứng thư thẩm định giá, phân khu A và phân khu B của dự án NovaWorld Phan Thiết có tổng diện tích thương phẩm là 130.036 m2, tổng giá trị định giá là xấp xỉ 1.600 tỷ đồng. Con số này tương đương với mức định giá là hơn 12,2 triệu đồng/m2.
Do có sự tương đồng về cơ cấu sản phẩm, trạng thái pháp lý và trạng thái xây dựng, phân khu C có tổng diện tích thương phẩm hơn 70,2 nghìn m2, được tạm tính giá tương đương với khu A và khu B.
So với mức giá chào bán cho khách hàng, mức định giá tài sản đảm bảo để bổ sung cho các trái phiếu được đưa ra thấp hơn khá nhiều. Trước đó, khi chào bán lần đầu vào năm 2019, một căn nhà phố diện tích 120 m2 có giá dao động khoảng hơn 4 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 33 triệu đồng/m2.
Lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, được phát hành để thanh toán trước hạn một lô trái phiếu khác và góp thêm vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn. Theo công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn từ lô trái phiếu này vào ngày 24/6/2022, Novaland cho biết đã hoàn tất giải ngân vốn cho các mục đích trên.
Tại nghị quyết của trái chủ bên trên, Novaland đã được gia hạn từ ngày 20/7/2023 sang 20/7/2025, tức gia hạn thêm hai năm. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).
Một lô trái phiếu khác cũng được gia hạn thành công là lô trái phiếu NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, do Công ty Chứng khoán MB đại diện sở hữu được kéo dài kỳ hạn thanh toán thêm 21 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/3/2025 và lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cổ định 11,5%/năm (trước đó là 10,5%).
Đồng thời, tài sản bảo đảm được bổ sung gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TPHCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.
Trước đó, Novaland huy động 1.000 tỷ đồng này để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An – công ty con do Novaland. Đây là công ty gián tiếp sở hữu Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (tên thương mại là Novabeach Cam Ranh, tại Khánh Hòa).
Ngoài ra, Novaland cũng vừa tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu NVLH2123006 trị giá 300 tỷ đồng bằng cổ phần
NVL
thuộc sở hữu của NovaGroup.
Lô trái phiếu này do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thu xếp cho Novaland phát hành vào ngày 29/6/2021 và đáo hạn vào ngày 29/6/2023. Mục đích huy động vốn để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và mở rộng quỹ đất.
Được biết, trong khoảng thời gian từ quý 4/2022 đến hết quý 1/2023, các nỗ lực đàm phán của Novaland đã giúp giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay và giãn nợ nhiều lô trái phiếu lớn khác.
Tổng trái phiếu bán lẻ của Novaland trong giai đoạn 2023-2024 dự kiến còn 8.854 tỷ đồng. Gần đây, Novaland đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Số dư trái phiếu giai đoạn 2023-2024 còn lại sau đàm phán chỉ còn 6.200 tỷ đồng.