|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi nâng khuyến nghị lên Khả quan với mức tăng giá dự kiến là 19,9% và tỷ suất cổ tức là 6,9%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 9,6% kể từ báo cáo trước. Trong cùng giai đoạn, giá cổ phiếu giảm 21,5%. Giá mục tiêu thấp hơn do chúng tôi điều chỉnh dự phóng EPS 2023-24 và giả định WACC. EV/EBITDA trượt là 5,7 lần, thấp hơn tỷ lệ trung bình (10 lần) của các công ty cùng ngành trong khu vực.
|
|
|
|
|