|
Tóm tắt:
|
Giá mục tiêu: 53.600 VND (Upside 20%)
DSC ước tính doanh thu (không bao gồm doanh thu nội bộ) ước tính đạt 3.827 tỷ (+9% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 775 tỷ (+14% YoY).
Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BWE dựa trên tiềm năng tăng trưởng và ưu thế vượt trội của doanh nghiệp.
Động lực tăng trưởng của BWE trong giai đoạn 2024-2030 chủ yếu đến từ mảng cấp nước, được thúc đẩy bởi: (1) nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng 5-6% mỗi năm, (2) đầu tư tăng công suất cấp nước, (3) lộ trình tăng giá nước được phê duyệt và (4) hoạt động M&A mang lại hiệu quả.
|
|
|
|
|