|
Tóm tắt:
|
Báo cáo cập nhật Q3/2024 - Giá mục tiêu: 95.200 VND.
Lũy kế 9 tháng năm 2024, SCS ghi nhận doanh thu thuần đạt 743 tỷ tăng mạnh 46,8% YoY, lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ (+40% YoY) hoàn thành lần lượt 81% và 87% kế hoạch kinh doanh cả năm. Kết quả kinh doanh tích cực này hoàn toàn phù hợp với dự phóng của chúng tôi.
Đồng thời, trong quý cuối của năm 2024, KQKD sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ các yếu tố (1) thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi (2) hưởng lợi từ khủng hoảng tại biển Đỏ. Do đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm mua (so với cáo cáo gần nhất) đối với cổ phiếu SCS, tương ứng với mức P/E hợp lý là 14,5 lần. Vùng giá giải ngân an toàn cho khuyến nghị này là quanh 77.000 VND.
|
|
|
|
|