|
Tóm tắt:
|
➢ SSI điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm xuống còn 44.000 đồng/cổ phiếu (giảm từ 48.000 đồng/cổ phiếu) do điều chỉnh giảm 9% dự báo lợi nhuận năm 2024-2025. Mặc dù vậy, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu PLX từ Trung lập lên KHẢ QUAN. Chúng tôi cho rằng việc giá cổ phiếu điều chỉnh mạnh gần đây đã phản ánh lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng trong Q3/2024. Ngoài ra, kết quả kinh doanh của PLX dự kiến sẽ phục hồi trong quý tới, nhờ giá xăng dầu phục hồi 6%-7% từ đầu tháng 10. Sang năm 2025, chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế (LNTT) sẽ tăng 9,7% lên 4,78 nghìn tỷ đồng, nhờ sản lượng bán lẻ tăng 4%.
➢ Trong Q3/2024, doanh thu giảm 11,2% svck trong khi lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 82% svck xuống còn 130 tỷ đồng chủ yếu do mảng xăng dầu do giá dầu đã giảm hơn 15% trong giữa tháng 7 và tháng 9.
|
|
|
|
|