|
Tóm tắt:
|
DSC ước tính tổng thu nhập và LNTT của TPB năm 2025/2026 lần lượt đạt 18.038 tỷ (+5% )/22.928 tỷ (+21%) và 9.112 tỷ (+20%)/10.577 tỷ (+16%) dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt 20 - 22% và chất lượng tài sản cải thiện.
DSC sử dụng phương pháp định giá P/B với P/B mục tiêu 12 tháng tới của TPB là 1,3 lần, phản ánh kỳ vọng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khả quan và chất lượng tài sản cải thiện trong giai đoạn tăng trưởng mới với bối cảnh vĩ mô nhiều ủng hộ. Từ đó, mức giá kỳ vọng 12 tháng tới là 22.600 VND. DSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân cổ phiếu ở vùng giá khoảng 18.000 VND/cp.
|
|
|
|
|