|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi nâng dự phóng LNST năm 2026 và 2027 thêm 3% và 2% lên 28.338 tỷ đồng (+83% svck) và 33.847 tỷ đồng (+19% svck), nhờ gia tăng thêm công suất hoạt động nhà máy. Duy trì khuyến nghị MUA. Tuy nhiên, chúng tôi giảm giá mục tiêu cuối năm 2027 xuống 30.400 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 11% so với giá mục tiêu 2026 do tăng lãi suất chiết khấu.
|
|
|
|
|