-
ITS
dự kiến phát hành riêng lẻ 9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 252 tỷ đồng.
-
Giá phát hành trong đợt này là 10.000 đồng/cp, trong khi thị giá khoảng 3.800 đồng/cp.
-
Số tiền thu về dùng để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và trả nợ ngân hàng.
Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (UPCoM:
ITS) thông báo sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ với khối lượng 9 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên 252 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV.
Giá phát hành trong đợt này là 10.000 đồng/cp, thấp hơn so với giá trị sổ sách đang là 10.797 đồng/cp nhưng cao hơn so với thị giá (3.800 đồng/cp).
Nhà đầu tư chiến lược mua toàn bộ là CTCP Dịch vụ Xây dựng Hải Âu, tương đương số tiền chi ra 90 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Công ty Hải Âu được miễn thủ tục chào mua công khai.
Mục đích huy động vốn là nhằm đầu tư vào các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác; tái cấu trúc tài chính bằng việc thanh toán một phần nợ vay. Cụ thể là góp 51 tỷ đồng vào công ty Đầu tư Năng lượng Itasco và dùng 39 tỷ đồng thanh toán nợ tại Agribank và BIDV.
ITS tiền thân là Công ty Phục vụ đời sống được thành lập năm 1986 thuộc Bộ Mỏ và Than. Công ty chính thức được cổ phần hóa vào năm 2005 với vốn 20 tỷ đồng. Đến nay,
ITS có vốn điều lệ 162 tỷ đồng, trong đó Vinacomin nắm giữ 28% vốn và Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn sở hữu 15,1% cổ phần.
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh than, vận tải thủy bộ, dịch vụ cáp treo, bất động sản… Quy mô doanh thu năm 2019 khoảng 1.130 tỷ đồng, tăng 42% và lợi nhuận sau thuế 126 triệu đồng, giảm 89% so với năm trước.