Tính từ đầu năm, VEIL đạt hiệu suất đầu tư 40%, vượt năm 2020 và gấp đôi mức tăng VN-Index.
Nhóm ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, riêng VPB và ACB
chiếm 23%.
Tỷ trọng VIC giảm mạnh, ACB vượt VIC thành cổ phiếu có giá trị đầu tư lớn thứ 3 trong danh mục.
Quỹ thành viên Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) của Dragon Capital vừa công bố báo cáo tuần với nhiều biến động.
Cổ phiếu VIC của Vingroup tụt 2 hạng trong danh mục đầu tư quỹ ngoại do tỷ trọng giảm từ 9,15% xuống 7,32%, tương đương giá trị đầu tư là 184 triệu USD vào đầu tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cổ phiếu VIC giảm 10% từ 131.000 đồng/cp cuối tháng 4 xuống mức 118.500 đồng/cp kết phiên ngày 3/6.
Trong khi đó, tỷ trọng các cổ phiếu ngành ngân hàng lại tăng mạnh trong danh mục quỹ ngoại. Cụ thể, VEIL mua thêm cổ phiếu VPB để nâng giá trị đầu tư lên gần 303 triệu USD tại ngày 3/6, tăng 38% so với con số hơn 219,7 triệu USD ngày 29/4.
Tại ngày 11/5, nhóm nhà đầu tư nước ngoài thuộc Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của VPBank sau khi mua 3,15 triệu cổ phiếu VPB để nâng sở hữu từ 4,99% lên hơn 5,12% vốn, tương đương gần 125,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, VEIL mua vào 1,5 triệu đơn vị và là quỹ thành viên của Dragon Capital sở hữu lớn nhất với 1,74% vốn VPBank.
Trên thị trường, giá
VPB tăng 33% từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6. Đà tăng giá đến từ thông tin VPBank ký thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG, Tập đoàn SMBC) bán 49% vốn FE Credit với định giá 2,8 tỷ USD. Ngoài ra, nhà băng này còn có thể tăng vốn điều lệ lên 75.000 tỷ đồng, từ nguồn thặng dư vốn và phát hành cho cổ đông chiến lược.
Thay đổi đáng chú ý khác, cổ phiếu ACB vượt VIC để trở thành khoản đầu tư lớn thứ 3 với 268,7 triệu USD, tăng gần 33% trong vòng 1 tháng. Tỷ trọng ACB danh mục quỹ ngoại cao hơn do giá của ACB tăng 32% lên 45.900 đồng/cp đóng cửa phiên 3/6.
Giá trị đầu tư cổ phiếu HPG của quỹ cũng tăng 26% lên mức 384,84 triệu USD tại ngày 3/6, tương đương 15% tổng giá trị danh mục. Ngày 19/5, nhóm Dragon Capital đã bán 800.000 cổ phiếu HPG để giảm số lượng nắm giữ xuống khoảng 198,15 triệu cổ phiếu, tương đương 5,98%.
Như vậy, 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt trên 10% tại thời điểm đầu tháng 6 là HPG (15,31%),
VPB (12,05%) và
ACB (10,69%).
Top 10 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ ngoại.
Về cơ cấu nhóm ngành, tại ngày 3/6, ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VEIL với 34,04%, theo sau là bất động sản (25,64%) và F&B (7,57%). Các cổ phiếu ngân hàng vẫn tiếp tục đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu lợi nhuận của quỹ, chiếm tới 3,19%, gấp 3 lần so với thời điểm 29/4. Trong đó, cổ phiếu VPB và
ACB chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong danh mục đầu tư với tổng giá trị 571,6 triệu USD, tương đương 23%.
Hiện VEIL đang là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất trong nhóm Dragon Capital với giá trị tài sản ròng hơn 2,5 tỷ USD. Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại đạt 40%, vượt cả thành tích cao trong cả năm ngoái là 22,78%. Hiệu suất này cũng cao gấp đôi mức tăng 18,62% của VN-Index.
VEIL cũng là tổ chức nước ngoài đầu tư với tỷ trọng tiền mặt luôn duy trì ở mức thấp, luôn dưới 5% giá trị tài sản ròng trong năm gần nhất. Hiện tỷ trọng tiền mặt của quỹ chỉ khoảng 0,82% NAV.