Công ty dự kiến chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11
Phần lớn số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh.
Công ty dự kiến phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE:
RAL
) sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021. Theo đó, công ty dự kiến chào bán 11 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11 (91,1%), tương ứng cổ đông sở hữu 12.075 cổ phiếu sẽ được thực hiện mua thêm 11.000 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ sau khi phát hành
Giá chào bán được xác định bằng 65% giá bình quân 20 phiên liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện và không thấp hơn 110.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 4/6, giá cổ phiếu
RAL đứng ở mức 229.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tính theo giá tối thiểu sẽ là 1.210 tỷ đồng. Dự kiến nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 120,08 tỷ đồng lên thành 230,08 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Về số tiền thu được, công ty sẽ dùng 963,5 tỷ đồng cho dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh, 182,8 tỷ đồng được dùng đầu tư cho xưởng LED và 63,7 tỷ đồng cho xưởng phích.
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Công ty dự kiến phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP với tổng giá trị theo mệnh giá là 6 tỷ đồng, nguồn vốn được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi cuối năm 2021.
Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 3 năm đầu tiên từ khi hoàn tất phát hành; đủ 3, 4, 5 năm được tự do chuyển nhượng lần lượt là 20%, 20% và 100% số cổ phiếu thưởng đã nhận.
Thời gian dự kiến phát hành là 6 tháng đầu năm 2022.
Ngoài ra, công ty sẽ tiến hành sửa đổi điều lệ do vốn điều lệ tăng từ 115 tỷ đồng lên thành 120,08 tỷ đồng sau đợt phát hành ESOP năm 2020.
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là một trong nhưng doanh nghiệp có EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) năm 2020 cao nhất thị trường chứng khoán với 29.224 đồng. Kể từ ngày đầu thành lập, công ty mới chỉ tăng vốn 75,19 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng vào năm 2007 thông qua chào bán hơn 3,58 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và mới đây là phát hành 575.000 cổ phiếu ESOP vào cuối tháng 3.
Quý I, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đạt 1.532 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 45,9% lên gần 110 tỷ đồng.