Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất là công ty liên quan đến hệ sinh thái Hướng Việt.
Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG
) vừa công bố kế hoạch phát hành tối đa 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 6 trái chủ lớn.
Theo phương án công bố, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hoán đổi lên tới 2.520 tỷ đồng. So với thị giá hiện tại của HAG, mức giá này thấp hơn khoảng 15%. Kế hoạch dự kiến được triển khai trong năm 2025, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Trong số các trái chủ mà Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) là tổ chức lớn nhất, nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 721 tỷ đồng và dự kiến nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu sau hoán đổi, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,74% tại Hoàng Anh Gia Lai nếu phát hành thành công.
Không chỉ tham gia đợt phát hành hoán đổi, nhóm liên quan đến Hướng Việt Investment đang từng bước gia tăng ảnh hưởng tại Hoàng Anh Gia Lai.
Danh sách 6 trái chủ sắp trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai.
Trong danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030, bà Hà Kiết Trân - đại diện có liên quan đến nhóm này là ứng viên duy nhất được Bầu Đức đề cử vào vị trí thành viên độc lập. Bà Trân có nền tảng tài chính dày dạn, từng đảm nhiệm các vị trí tại nhiều tổ chức như Chứng khoán Đông Á, DongA Bank, OCB và Ofood.
Hướng Việt Investmet cũng chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,37% vốn CTCP Chứng khoán OCBS. Công ty chứng khoán này đang nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu HAG tính đến hết tháng 3. Chủ tịch OCBS – ông Võ Quang Long cũng chính là Tổng giám đốc Hướng Việt Investment.
Doanh nghiệp này cũng là thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, với nhiều khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (dự án Metropole Thủ Thiêm, tòa văn phòng The Hallmark, The West...) cũng như nhiều dự án năng lượng tái tạo.
Ngoài Hướng Việt Investment, phương án phát hành của Hoàng Anh Gia Lai còn xuất hiện nhiều cá nhân sở hữu lượng trái phiếu lớn, sẽ trở thành cổ đông đáng kể sau phát hành.
Cụ thể, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung, mỗi người sẽ sở hữu gần 50 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,94% vốn điều lệ sau phát hành; bà Nguyễn Thị Đào dự kiến nắm giữ 40 triệu cổ phiếu mới (3,21%);
Theo giới phân tích, việc hoán đổi nợ bằng cổ phiếu là giải pháp giảm gánh nặng tài chính mà không làm tăng nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG những phiên gần đây tăng mạnh, thanh khoản hàng chục triệu đơn vị.
Thị giá cổ phiếu HAG tại phiên sáng 25/7 đạt 14.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,43% so với hôm trước, với thanh khoản hơn 5,4 triệu đơn vị.
Link gốc