|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi đánh giá khả quan với triển vọng kinh doanh và tiềm năng tăng giá cổ phiếu của PVI dựa trên các đánh giá sau:
- Định giá theo P/E, P/B rẻ nhất trong các doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết.
- Việc đẩy mạnh khai thác danh mục BĐS trong giai đoạn 2017-2018 giúp PVI tăng trưởng cả về lợi nhuận và dòng tiền thu về, gia tăng danh mục đầu tư tài chính cho các năm sau.
- Việc nới room lên 100% thu hút sự quan tâm của các đối tác chiến lược nước ngoài trong thời gian tới. Sự tham gia của các đối tác này là động lực quan trọng thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty bảo hiểm.
- Việc đẩy mạnh khai thác danh mục BĐS trong giai đoạn 2017-2018 giúp PVI tăng trưởng cả về lợi nhuận và dòng tiền thu về, gia tăng danh mục đầu tư tài chính cho các năm sau.
Trên các luận điểm này và mức định giá 38.277 VND, chúng tôi khuyến nghị Khả quan với cổ phiếu PVI.
|
|
|
|
|