|
Tóm tắt:
|
Việc hoãn ghi nhận doanh thu lợi nhuận của nhà máy Giao Long 2 chủ yếu chỉ làm thay đổi dự báo 2018, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 65.000 đồng/cp đối với DHC. Các điểm nhấn chính bao gồm:
-
Sự siết chặt các vấn đề môi trường của Trung Quốc tạo ra cơ hội tăng trưởng cho nhóm doanh nghiệp sản xuất giấy tại Việt Nam;
-
Nhà máy Giao Long 2 đi vào hoạt động sẽ giúp DHC đáp ứng được nhu cầu gia tăng;
-
Thị trường OCC thế giới dự báo ổn định hơn trong 2018, đồng nghĩa với DHC sẽ được hưởng lợi từ nguyên vật liệu giá thấp.
|
|
|
|
|