|
Tóm tắt:
|
Năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận của Viglacera sẽ đạt 10,026 tỷ đồng và 782 tỷ đồng, tăng 1.3% n/n và -2.1% n/n. EPS sẽ là 1,400 đồng. Chúng tôi tin rằng Viglacera có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của Việt Nam trong dài hạn. Sử dụng phương pháp Tổng từng phần SOTP, chúng tôi định giá cổ phiếu VGC ở mức 21,700 đồng vào cuối năm 2020. Bao gồm cổ tức tiền mặt 1,000 đồng trên mỗi cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến là 26.2% theo giá thị trường hiện tại là 18,000 đồng. Khuyến nghị MUA.
|
|
|
|
|