|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với PTB với giá mục tiêu 69.500 đồng/cổ phiếu (tăng 21,9%). Tiềm năng tăng giá của PTB đến từ i) đơn đặt hàng sản phẩm gỗ từ các khách hàng Mỹ và châu Âu tăng lên do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; ii) Giai đoạn 1 nhà máy gỗ Phù Cát với công suất 120 container/tháng sẽ đạt tối đa công suất vào cuối năm 2020, tăng doanh thu mảng gỗ lên 30%; iii) nhà máy đá thạch anh giai đoạn 2 tại Đồng Nai dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2021 và đạt công suất tối đa trong 2 - 3 năm, mang lại doanh thu 420 tỷ đồng mỗi năm; iv) doanh thu từ dự án bất động sản (Khu dân cư Phú Tài tại Quy Nhơn, Bình Định) dự kiến được ghi nhận DT và LN vào Q3/2021, tăng thêm 192 tỷ đồng vào giá trị công ty.
|
|
|
|
|