|
Tóm tắt:
|
Ở mức giá hiện tại, DRC đang giao dịch tại mức P/E năm 2023 là 9,0x, 24% thấp hơn mức trung bình 5 năm vừa qua là 11,8x. Chúng tôi khuyến nghị lên OUTPERFORM đối với DRC, với mức giá mục tiêu 1 năm là 26.550 đồng/cp (tiềm năng tăng giá: 15,4%). Định giá hiện tại tương ứng với mức P/E 2023 là 10,4x. Suất cổ tức tiền mặt 2022 tại mức giá hiện tại dự kiến đạt khoảng 6,5%-7,4%.
Trong dài hạn, chúng tôi tiếp tục ưa thích DRC, với: thế mạnh xuất khẩu, thị trường nội địa phục hồi và chu kỳ tăng trưởng mới được mở ra khi nhà máy lốp radial GĐ3 dự kiến đi vào hoạt động một phần vào cuối năm 2023.
|
|
|
|
|