|
Tóm tắt:
|
Cho năm 2023, chúng tôi thận trọng dự báo doanh thu hợp nhất và LNST của công ty mẹ lần lượt là 11.544 tỷ đồng và 640 tỷ đồng với EPS là 1.312 đồng.
Chúng tôi lưu ý dự báo năm 2023 không bao gồm bất kỳ khoản thu nhập bất thường nào (khác với năm 2022 với khoản thu nhập tài chính 660 tỷ đồng từ đánh giá lại giá trị tài sản), chỉ bao gồm tăng trưởng hữu cơ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, qua đó khiến EPS giảm đáng kể. Áp dụng phương pháp định giá P/E so với các công ty cùng ngành, chúng tôi nâng mức giá mục tiêu lên 21.700 đồng/cổ phiếu, mức tăng khiêm tốn 4,8% so với báo cáo gần nhất và hạ khuyến nghị từ Tăng tỷ trọng xuống Nắm giữ
|
|
|
|
|