|
Tóm tắt:
|
Doanh thu thuần/lợi nhuận ròng trong 6T23 của VHC lần lượt giảm 34%/52% svck do nhu cầu nhập khẩu yếu tại các thị trường xuất khẩu chính. Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu cá tra của VHC sẽ tăng trưởng trở lại từ Q4/23 do 1) lạm phát và mức tồn kho thấp hơn kết hợp với nhu cầu cao phục vụ các kỳ nghỉ cuối năm tại các thị trường trọng điểm và 2) mức nền thấp Q4/22. Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 1 năm thấp hơn là 91.200 đ/cp do điều chỉnh EPS 2023/24 lần lượt giảm 28%/23%.
|
|
|
|
|