|
Tóm tắt:
|
Chúng tôi hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Trung lập với tiềm năng tăng giá 8,0% và tỷ suất cổ tức 0,0%. Chúng tôi đã nâng giá mục tiêu lên 17,4% trong khi đó giá cổ phiếu tăng 14,1% kể từ báo cáo gần đây của chúng tôi. Giá mục tiêu thay đổi của chúng tôi chủ yếu do điều chỉnh giả định WACC và quá trình bàn giao KCN chậm hơn so với dự kiến. P/E trượt 12T là 21,3x, cao hơn so với trung vị các công ty cùng ngành nhưng được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng kép trong 3 năm nhờ tăng trưởng tích cực mảng BĐS KCN và BĐS dân cư.
|
|
|
|
|