|
Tóm tắt:
|
Duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá 20,5% và tỷ suất cổ tức 2,6%. Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 2,1% so với báo cáo trước đó.
Giá mục tiêu của chúng tôi thấp hơn do tác động trái chiều của việc điều chỉnh dự phóng EPS năm 2024-25 và giả định WACC.
BSR giao dịch ở mức EV/EBITDA năm 2024 là 4,7 lần, thấp hơn mức trung bình các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực là 6,3 lần
|
|
|
|
|