|
Tóm tắt:
|
Giá mục tiêu: 27.000 VND (Upside 17%)
DSC ước tính kết quả kinh doanh 2024 của MBB sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2024 do mức nền cao và ngân hàng cần tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường trích lập dự phòng. Cụ thể, chúng tôi dự phóng MBB sẽ đạt 55.873 tỷ tổng thu nhập hoạt động (+18,1% YoY), 28.005 LNTT (+6,5% YoY).
Mặc dù ngân hàng đang gặp những áp lực nhất định nhưng chúng tôi kỳ vọng những gì khó khăn nhất đã diễn ra và mức định giá hiện tại vẫn tương đối hấp dẫn so với một ngân hàng tư nhân đứng đầu về quy mô cũng như những tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để tăng trưởng trong dài hạn
|
|
|
|
|