|
Tóm tắt:
|
BSC khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu DGC và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 2025F về 130,500 VND/CP (Upside 15% so với giá đóng cửa ngày 30/09/2024, đã bao gồm 3% cổ tức), tương ứng giảm -13% so với giá mục tiêu trước đó chủ yếu do điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận 2025F do: (i) Lùi dự án Nghi Sơn – Đức Giang từ 2025F sang 2026F và (ii) Giảm dự phóng lợi nhuận do nhu cầu hoá chất phục hồi chậm hơn dự phóng; Giá mục tiêu dựa trên P/E mục tiêu 2025F = 12.x tương đương mức trung vị 5 năm với EPS fw 2025F = 10,043 VND; EPS 2024F fw = 8,753 VND tương ứng P/E 2024F = 14.9x.
|
|
|
|
|