|
Tóm tắt:
|
Tình hình KQKD trong Q3/2024 của TNG tiếp tục diễn biến tích cực như kỳ vọng nhờ vào việc duy trì khai thác các đơn hàng khó, có biên lợi nhuận cao và mở rộng thị trường xuất khẩu. Lũy kế 9T/2024, doanh thu thuần và LNST của TNG lần lượt đạt mức 5.884 tỷ (+8% YoY) và 241 tỷ (+41% YoY).
Với các luận điểm (1) tình hình đơn hàng đã được lấp đầy cho đến cuối năm và (2) TNG đã nâng công suất sản xuất thêm 15% nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng gia tăng trong thời gian qua, DSC giữ nguyên mức giá mục tiêu trong năm 2024 tương tự như trong báo cáo gần nhất ở mức 28.500 VND, tương ứng với mức P/E hợp lý là 11,5 lần. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với cổ phiếu này
|
|
|
|
|