|
Tóm tắt:
|
▪ Q3/24, lợi nhuận ròng của PVD tăng 21% svck và 31% sv quý trước chủ yếu nhờ mức giá thuê giàn tự nâng cao hơn và không phát sinh chi phí bảo dưỡng lớn. Lợi nhuận ròng 9T24 tăng 26% svck, hoàn thành 49% dự báo cả năm trước đó.
▪ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của PVD sẽ tăng lần lượt 13.7%, 39.9% và 9.5% trong GĐ 2024-2026, nhờ môi trường giá thuê giàn khoan thuận lợi và đóng góp của giàn khoan tự nâng mới, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào Q2/25.
▪ Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu thấp hơn là 31,400 VNĐ, do nền giá dầu thấp hơn và dư cung giàn có thể ảnh hưởng đến độ hấp dẫn của cổ phiếu
|
|
|
|
|