|
Tóm tắt:
|
Về cơ bản TVS nhận thấy các chỉ tiêu xem xét ngân hàng Vietinbank đều tương đối vững mạnh, đặc biệt với sự tham gia của hai đối tác chiến lược nước ngoài có tên tuổi và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là IFC và Bank of Nova Scotia, chúng ta có thể kỳ vọng vào những thay đổi mang tính chiến lược của Vietinbank. Song trong bối cảnh hiện tại với khả năng nợ xấu tăng cao và việc tăng vốn trong năm 2010 cũng như dự kiến năm 2011 khá ồ ạt, TVS cho rằng đây không thực sự là thời điểm thích hợp để đầu tư vào cổ phiếu CTG. Với tiêu chí thận trọng, TVS định giá cổ phiếu CTG ở mức 21,640 VND và với mức chênh thấp hơn xấp xỉ 20% so với mức giá hiện tại, TVS đưa ra khuyến nghị BÁN đối với cổ phiếu này.
|
|
|
|
|