|
Tóm tắt:
|
VCBS ước tính doanh thu và lợi nhuận thuần của HDG trong năm 2024 đạt lần lượt là 2.909 tỷ đồng (1% yoy) và 698 tỷ đồng (+80% yoy), tương đương mức EPS đạt 2.079 đồng/ cổ phiếu. Đối với năm 2025, doanh thu và lợi nhuận ròng dự kiến đạt lần lượt là 4.403 tỷ đồng (+51% yoy) và 1.292 tỷ đồng (+80% yoy), tương ứng với EPS là 3.847 đồng/cổ phiếu.
VCBS đánh giá sự phục hồi của HDG sẽ dần trở nên rõ ràng kể từ cuối năm 2024, đồng thời, cổ phiếu hiện đang giao dịch tại mức P/B tương đối hợp lý. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu HDG với mức định giá hợp lý là 33.613 đồng/ cổ phiếu.
|
|
|
|
|