|
Tóm tắt:
|
DSC ước tính doanh thu đạt 14.247 tỷ (+13% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 666 tỷ (+22% YoY) trong năm 2025; trong đó, đông lượng tăng trưởng chính đến từ mảng xây dựng (+25% YoY, BLN gộp đạt 9%) và mảng hạ tầng cho thuê (+29% YoY, BLN gộp đạt 35%).
Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá DCF và P/B với tỷ trọng 50/50 để định giá CTR. DSC đưa ra khuyễn nghị MUA đối với cổ phiếu CTR với mức định giá hợp lý cho năm 2025 là 145.000 VND/cp
|
|
|
|
|