|
Tóm tắt:
|
VCBS dự phóng doanh thu thuần năm 2025 của DXG đạt 3.401 tỷ đồng (-28% yoy), LN thuần đạt 248 tỷ đồng (-2% yoy), tương ứng với EPS là 243 VNĐ/ cổ phiếu. Đối với năm 2026, doanh thu thuần và LN thuần đạt lần lượt 7.190 tỷ đồng và 1.191 tỷ đồng.
Sau giai đoạn tái cơ cấu, doanh nghiệp đã cho thấy những tín hiệu khả quan trong tiến độ pháp lý và việc triển khai các dự án, cải thiện uy tín và củng cố vị thế trên thị trường. Hiện tại, doanh nghiệp đang giao dịch tại mức P/B tương đối hấp dẫn. Vì vậy, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu DXG với mức định giá hợp lý là 18.131 đồng/ cổ phiếu.
|
|
|
|
|