|
Tóm tắt:
|
Công ty kết thúc năm 2024 với doanh thu thuần tăng trưởng 13,6% svck và LNST tăng gấp 22 lần svck, đến từ sự phục hồi của chuỗi TGDD & DMX và BHX bắt đầu có lợi nhuận. Trong 2025, LNST được dự phóng duy trì mức tăng trưởng mạnh 28% svck, chủ yếu nhờ tăng trưởng của BHX. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu với giá mục tiêu đến cuối 2025 là 68.500 đ/cp (thấp hơn 2% so với cập nhật trước).
MWG công bố doanh thu thuần (chưa kiểm toán) đạt 134.341 tỷ đồng (+13,6% svck) và LNST đạt 3.733 tỷ đồng (+22 lần svck) trong năm 2024, đánh dấu sự trở lại gần với nền lợi nhuận trước đó sau khi sụt giảm mạnh trong 2023, tương ứng đạt 99% và 96% dự phóng của chúng tôi. Kết quả LNST đến từ sự cải thiện biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý (BH&QLDN) trên doanh thu thuần và lợi nhuận tài chính.
|
|
|
|
|