|
Tóm tắt:
|
DGC hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận 2024
DGC ghi nhận doanh thu, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 9,865/2,989 tỷ VND trong 2024 (+1%/-4% YoY). Trong 2024, sản lượng tiêu thụ photpho vàng ước tính đạt 44,600 tấn (+23% YoY), tuy nhiên giá bán trung bình giảm 6% YoY. Biên lãi gộp 2024 tăng nhẹ 22bps YoY, nhưng do chi phí xuất khẩu tăng 11% YoY nên biên LNST cổ đông ty mẹ giảm 150bps YoY
Khuyến nghị TRUNG LẬP với DGC, giá mục tiêu 116,200 VND/cổ phiếu
KBSV khuyến nghị TRUNG LẬP với DGC, định giá hợp lý ở mức 116,200 VND/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 5.5% so với giá đóng cửa ngày 07/03/2025 (chưa bao gồm lợi suất cổ tức tiền mặt)
|
|
|
|
|