Tóm tắt:
|
Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP. Trong báo cáo phát hành tháng 5/2012, SBSC đã dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2012 của REE ước đạt 604 tỷ đồng, khá sát với mục tiêu của REE là 592 tỷ đồng. SBSC đã điều chỉnh dự phóng năm 2012, với tổng doanh thu và lợi nhuận ròng tương ứng ước đạt 2,247 tỷ đồng và 630 tỷ đồng. Giá mục tiêu của SBSC, cũng được điều chỉnh tăng lên 17,200 đồng/CP, cao hơn 2,4% so với giá hiện hành 16,800 đồng/CP. Tương ứng PER năm 2012 là 6.7 lần. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu REE.
|
|
|
|
|