|
Tóm tắt:
|
Mảng KDBH không hiệu quả như mong đợi và khả năng cuối năm dự phòng của PVI sẽ tăng nên MBKE hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận của PVI trong năm 2012 xuống còn 4.792 tỷ và 357 tỷ đồng, tương ứng giảm 14% và 9% so với dự báo trước đó. PVI đang giao dịch ở mức P/B thấp 0,6 lần. Ngoài ra, trong 3 năm qua cổ phiếu còn duy trì tỷ lệ lợi suất cổ tức khá ổn định ở mức 10%. Duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu thay đổi, 19.000 đồng/cp.
|
|
|
|
|