|
Tóm tắt:
|
Trong ĐHCĐ 2013, VPK đã thông qua kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với DTT đạt 360 tỷ đồng (+2,5%yoy), LNST đạt 22 tỷ đồng (-54,8%yoy). Theo đó, KQKD 6T.2013 vừa công bố tương đối khả quan với DTT đạt 191,2 tỷ đồng (+14,8% yoy), tương đương 53,1% KH năm, LNTT đạt 30,14 tỷ đồng (+13,7% yoy), LNST đạt 26,3 tỷ đồng (+10% yoy), vượt 19,4% KH đề ra và EPS đạt 3.283 đồng. Theo đó, VCBS cho rằng VPK sẽ đảm bảo kết quả SXKD khả quan nhưng tốc độ tăng trưởng DT và LN sẽ khó duy trì ở mức cao như các năm trước. Hiện VPK đang giao dịch ở mức 32.600 đồng, tương ứng P/E 5,10 lần và P/B 1,81 lần, tương đối thấp so với trung bình ngành P/E 12,17 lần và P/B 1,12 lần. VCBS khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu này.
|