|
Tiêu đề:
|
Lựa chọn của tuần: BSR
|
|
Loại báo cáo:
|
Tổng quan thị trường
|
|
Nguồn:
|
Các nguồn khác
|
|
Chi tiết:
|
|
Ngày:
|
14/10/2025
|
Số trang:
|
2
|
Ngôn ngữ:
|
Tiếng Việt
|
Dạng tệp:
|
|
Quy mô:
|
170 Kb
|
|
|
Báo cáo này hữu ích?
|
(Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
|
|
|
|
|
Tóm tắt:
|
Luận điểm đầu tư
• Trong bối cảnh biến động cung-cầu và crack spread thu hẹp GĐ 25-26, dự án NCMR NMLD Dung Quất hiện là điểm sáng kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng nội tại cho BSR về dài hạn: Chúng tôi nhận định, việc hoàn tất NCMR Dung Quất sẽ giúp BSR chiếm lĩnh thị phần và thúc đẩy doanh số, ngoài ra DQ mới dự kiến có thể sản xuất các sản phẩm giá trị cao hơn, cải thiện BLN của BSR từ 2028 trở đi. Chúng tôi dự phóng BLN gộp của BSR đạt 7.2% vào năm 2029 (+1.8 điểm % so với dự phóng mức BLN gộp năm 2026).
|
|
|
|
|