|
Tóm tắt:
|
CTD, năm tài chính (FY): 01/07/2025 – 30/06/2026), ghi nhận KQKD 6 tháng cuối năm 2025 tích cực, đến từ tăng trưởng ổn định của hoạt động xây dựng cốt lõi và đóng góp đột biến từ chuyển nhượng dự án Emerald 68. Trên cơ sở đó, chúng tôi giữ nguyên dự phóng FY2026 với doanh thu đạt 31.308 tỷ đồng (+26% svck) và LNST công ty mẹ đạt 728 tỷ đồng (+60% svck). Chúng tôi kỳ vọng CTD tiếp tục hưởng lợi từ sự phục hồi của phân khúc BĐS nhà ở và BĐS KCN và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng của chính phủ. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA, giữ nguyên giá mục tiêu vào giữa năm 2026 đạt mức 105.000 đồng/cổ phiếu sau khi đã điều chỉnh chia cổ tức bằng cổ phiếu.
|
|
|
|
|